Ska Small cap stanna? En analys av resultaten hittillls

Flera av er läsare har ifrågasatt mitt val att välja att köpa in mig i bolag från Small cap. Bl.a. eftersom Börsdatas siffror visar att Small cap-bolag gått betydligt sämre än Large cap-bolag om man investerat enligt den magiska formeln. Jag satte mig därför och gjorde en kort analys över hur det sett ut hittills för mina val (endast inom Sverige).

Large Cap

Tittar man på Large cap får man följande kurva:

Large Cap, utveckling av mina köp enligt magiska formeln.
Large cap, utveckling av mina köp enligt magiska formeln.

Som ni kan se har vi presterat bra mycket bättre än index (+6 756 kr jämfört med -6 934 kr) vilket förstås är glädjande. Men jämfört med den kurvan ni ser under min resultat-sida, som visar på en total vinst i min Sverigeportfölj på +49 679 kr, så står alltså Large cap-bolagen endast för en liten del av vinsten. Att det långa stunder stått stilla beror förstås på att formeln istället valt ut aktier på Small eller Mid cap-listorna istället. Totalt har jag faktiskt bara investerat, och hunnit sälja, 7 stycken aktier från Large cap hittills. Oriflame (+58%), ICA (+47%), Byggmax (+33%) är de tre starkaste köpen.

Mid cap

Spanar jag istället in mina investeringar på Mid cap får jag följande:

Mid cap, utveckling av mina köp enligt magiska formeln.
Mid cap, utveckling av mina köp enligt magiska formeln.

Sid cap, utveckling av mina köp enligt magiska formeln.

Första årets försäljningar var alltså lite av en besvikelse medans kurvan på slutet tagit ett par rejäla kliv uppåt. Den uppgången kan jag tacka främst Lucara (+98%) för även om Nolato (+16%) samt HiQ (+24%) förstås bidrog också!  Som andel av total vinsten i Sverige står mina Mid cap-bolag, med vinsten på cirka 15 000 kr, för  cirka 30%.

Small cap

Återstår då att titta på Small cap och där ser kurvan ännu roligare ut

Small cap, utveckling av mina köp enligt magiska formeln.
Small cap, utveckling av mina köp enligt magiska formeln.

Som synes är jag upp över 25 000 kr på bolagen listade på Small cap. D.v.s. dessa bolag står för mer än hälften av vinsten i min svenska portfölj. Lite otippat givet historiken och förstås inget bevis för att den trenden kommer fortsätta. Tittar man dessutom närmare på det kan man ju se att det främst är två bolag som dragit upp siffrorna; Sensys (+195%) samt Dedicare (+102%).

Skälet till att jag tog med Small cap var att jag tyckte det fanns för få bolag att investera i om jag bara höll mig till large och mid cap. Nu är det givetvis är det alldeles för tidigt för att dra några långtgående slutsatser men jag ser inget i vart fall skäl att ändra min taktik.