Etikett: Poolia

Magiska Formeln. Januari 2021

G5 Entertainment rivstartar året med nytt portföljrekord på 290%!

Vilken nyårsraket G5 Entertainment bjuder på: 290% upp på ett år och med det nytt rekord sedan starten av magiska formeln 2014. 2017 intog Dedicare tronen (då med +254%) och har haft den platsen fram till nu. Förutom G5 gick även Metsä Board bra med en uppgång på över 52%. Utöver dessa bolag bjöd började året dock rätt bistert och alla de andra aktierna kom in under sina jämförelseindex.

Förutom rekordet för G5 Entertainment firar jag också att jag snart kommit ikapp med bloggen. Hoppas ni läsare delar den glädjen!

Land för land med start i den starkaste portföljen.

Sverige: G5 Entertainment (+289,67%), Poolia (-4,09%), OMXS30 (+5,81%)

Förra gången jag ägde G5 Entertainment backad aktien 14% och jag var besviken. Men efter nytt rekord, med uppgången på nästan 290%, är förstås allt förlåtet. Tittar man på aktiekursen över perioden jag har ägt den ser man att magiska formeln plockade upp aktien på botten av en u-formation.

Utvecklingen i G5 senaste 3 åren
Utvecklingen i G5 senaste 3 åren. Aktiekursen har rört sig som ett U.

Spelutvecklaren G5 får dock inget nytt förtroende utan jag byter ut bolaget mot Etrion.

Etrion är verksamma inom energisektorn. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar solkraftverk runtom Sydamerika och Asien. En stor del av solkraftverken drivs även i samarbete med övriga aktörer på marknaden, med fokus på utveckling, reparation och underhåll. Kunderna återfinns bland industriella aktörer samt bland kunder inom energisektorn. Huvudkontoret ligger i Genève.

Text från Avanzas beskrivning av bolaget

Bolaget har haft en uppgång på 161% de senaste 12 månaderna så här hoppas jag verkligen på fortsatt fart. Dessutom får jag ju hoppas ESG-trenden fortsätter gå starkt.

Månadens andra portföljbolag, Poolia, hade det tuffare och backade 4,09%. Även här byter jag position och tar istället in ett annat konsultbolag i B3 Consulting.

Finland: Metsä Board (+52,38%), Honkarakenne (+1,21%), OMXH30 (+8,63%)

I den finska portföljen levererar Metsä Board rejält upp med över +52%. Tack vare uppgången anser inte magiska formeln bolaget vara lika köpvärt längre. Därför byter jag nu ut dem mot Wulff-Yhtiöt, ett bolag som säljer kontorsutrustning vilket verkar vara hett (de är upp 83% på ett år) nu när alla ska jobba hemifrån. I jämförelse med Metsä Board, som har ett market cap på €2 miljarder+, så är det ett pyttebolag med en värdering om cirka €22 miljoner.

Honkarakenne, som för övrigt spelar i ungefär samma klass med bolagsvärde om €28 miljoner, hade ingen vidare månad och klarade nätt och jämnt att hålla sig över en negativ utveckling. Jag (nåja, magiska formeln!) ger bolaget (minst) ett år till på sig att bevisa vad det går för!

USA: MSG Networks (-17,13%), Altria Group (-16,53%), DJ USA(+18,31%)

De amerikanska bolaget bjöd verkligen inte på någon munter start på året. MSG Networks på -17% och Altria Group bara nån halv procent bättre klassar jag inte som annat än misär när DJ USA under samma period är upp över 18%. Båda två får förnyat förtroende och med det så rundar jag av det här blogginlägget!

Månadens försäljningar (2021-01-04):

ListaAktieKurs (köp)Kurs (sälj)Resultat %
SE, Mid capG5 Entertainment
107,50 kr
416,40 kr
289,67%
SE, Mid capPoolia
6,36 kr
6,10 kr
-4,09%
NYSE
MSG Networks Inc
$17,00
$14,09
-17,13%
NYSE
Altria Group Inc
$51,00
$40,41
-16,53%
FI, Large cap
Metsä Board Oyj B
€ 5,82
€ 8,67
52,38%
FI, Mid cap
Honkarakenne Oyj B
€ 4,30
€ 4,25
1,21%

Månadens köp (2021-01-04):

ListaAktieKurs (köp)
SE, Small cap
Etrion
4,28 kr
SE, Small capB3 Consulting
45,90 kr
NYSE

MSG Networks Inc
$14,09
NYSE
Altria Group Inc
$40,41
FI, Small capWulff-Yhtiöt Oyj
€ 3,24
FI, Small capHonkarakenne Oyj B
€ 4,25

Magiska Formeln. Januari 2020

Metsä Board enda aktien på plus

Magiska Formeln hade en riktigt tung start på året och finska Metsä Board (+17%) var enda aktien som orkade med en uppgång. I andra änden av skalan hittar vi månades andra finska aktie, Lehto Group, med en nedgång på -48%. Givet att jämförelseindexen gått väldigt starkt under samma period (OMXS30: +22%, DJ USA: +25%, OMXH25: +9%) kan man inte göra annat än att klassa månaden som en katastrof!

I hälften av fallen balanserar jag bara om mina innehav medans jag i de övriga fallet byter ut bolagen. Detaljerna får ni nedan, land för land.

Finland: Metsä Board (+17,08%), Lehto Group (-47,53%), OMXH25 (+9,39%)

Metsä fick en bra start under sitt första år i finska portföljen. Tittar jag på utvecklingen senaste 3 åren syns det ju tydligt att magiska formeln lyckades fånga “en fallande kniv”:

Kursutvecklingen för Metsä Board senaste 3 åren!
Kursutvecklingen för Metsä Board senaste 3 åren!

Mina beräkningar, vilka alltid strikt följer magiska formelns regler, ger dock vid handen att Metsä ska få en ny chans så här balanserar jag bara om innehavet i det bolaget. Men månadens andra finska bolag, Lehto Group, skickar jag ut. Den aktien har jag ägt i 3 år och det har ju varit allt annat än en munter investering:

Lehto Group har tappat 88% på 3 år
Lehto Group har tappat 88% på 3 år

Till skillnad från Metsä Board så tackar Magiska Formeln nu nej till Lehto Group och lyfter istället in Honkarakenne. Det bolaget ägde jag 2018-2019 men sålde då av med -38% förlust till en kurs av €2,26. Nu köper jag in det till kurs €4,3. Surt sa räven.

Sverige: G5 Entertainment (-14,33%), SAS (-27,82%), OMXS30 (+21,66%)

Svenska portföljen bjöd verkligen inte på någon ljuspunkt. G5 Entertainment (-14,33%) levererar långt under jämförelseindex och SAS (-27,82%) är verkligen inte bättre. Jag ger det förstnämnda bolaget ytterligare 1 år i portföljen, så där balanserar jag bara om innehavet, men SAS-aktien säljer jag. Och givet att flygbolaget är ett av de första bolagen jag köpte måste jag säga att det nästan känns i hjärtat. Å andra sidan är det nästan skönt att slippa det eftersom det har svängt en hel del om det:
2014->2015 = +14%
2016->2017 = -49%
2017->2018 = +61%
2018->2019 = -6%
2019->2020 = -28% (den här försäljningen)

Att jag istället tar in Poolia gör ju dock inte att känslan blir bättre för det bolaget har ju en allt annat än munter historik i min svenska portfölj (-16% respektive -37% tidigare år). Men ni vet ju regeln: om det är så formeln lyder så är det så det blir.

USA: MSG Networks Inc (-32,75%), Turtle Beach Corp (-44,97%), DJ USA (+25,43%)

Precis som förra månaden så var aktierna i den amerikanska portföljen lite av en katastrof. Eller till och med rätt mycket av en katastrof. -32,75% (MSG Networks Inc) samt -44,97% (Turtle Beach Corp) är ju helt fruktansvärt dåligt och det särskilt när DJ USA under samma period stigit med över 25%. MSG Networks balanserar jag om och ger dem ett ny chans men Turtle Beach ersätter jag med Altria Group Inc (konkurrent till Swedish Match??).

Nedan ser ni detaljerna för mina försäljningar och mina köp.

Månadens försäljningar:

DatumListaAktieKurs (köp)Kurs (sälj)Resultat %
2020-01-10SE, Mid capG5 Entertainment
128,40 kr
107,50 kr
-14,33%
2020-01-10SE, Mid capSAS21,60 kr
15,59 kr
-27,82%
2020-01-10NYSE
MSG Networks Inc
$24,76
$16,65
-32,75%
2020-01-10NasdaqTurtle Beach Corp
$15,41
$8,48
-44,97%
2020-01-10FI, Large cap
Metsä Board Oyj B
€ 5,17
€ 5,82
17,08%
2020-01-10FI, Mid cap
Lehto Group
€ 4,84
€ 2,34
-47,53%

Månadens köp:

DatumListaAktieKurs (köp)
2020-01-10SE, Mid cap
G5 Entertainment
107,50 kr
2020-01-10SE, Mid cap
Poolia
6,36 kr
2020-01-10NYSE
MSG Networks Inc
$17,00
2020-01-10NYSE
Altria Group Inc
$51,00
2020-01-10FI, Large capMetsä Board Oyj B
€ 5,82
2020-01-10FI, Mid capHonkarakenne Oyj B
€ 4,30

p.s. Glöm inte bort att följa mig på Nordnet / Shareville om ni vill vara säkra på att hänga med “i realtid”.

Blogghubb

Magiska formeln. April 2019

Revenio Group i topp som ett av tre bolag med positiv avkastning.

Tack vare Revenio och JM fick mina magiska portföljer i alla fall två aktier som levererade över sina jämförelseindex. Även United Therapeutics hade ett positivt år men DJ USA gick ännu starkare med +10,7% sedan april 2018. I botten kommer Poolia med nästan -37% men även Componenta gick uselt med -25%.

Kul att flera av er signar upp på mitt nyhetsbrev och glöm inte bort att följa mig på Shareville för att få information om köpen direkt.

Jag går igenom månaden med start i Finland.

Finland: Componenta (-24,94%), Revenio Group (+14,27%), OMXH25 (+2,79%)

Så Revenio blev månadens vinnare och även om +14% är bättre än förra månaden är de långt från Express Scripts +113% i februari. Men givet ett jämförelseindex på +2,8% så är det ju förstås starkt. Hade magiska formeln hittat aktien några år tidigare hade resan dock varit mycket trevligare.

Revenio är upp 215% på 4 år.
Revenio är upp 215% på 4 år.

Både Revenio och Componenta får dock tacka för sig och med magiska formeln som grund tar jag istället in Ilkka-Yhtymä Oyj 2 och Etteplan Oyj. Den sistnämnda är ju en gammal bekantskap som jag ägde mellan 2015-2017. Minnena därifrån är ju dessutom goda (2016: +6% samt 2017: +46%) så jag hoppas på fortsatt god utveckling.

Sverige: JM (+4,45%), Poolia (-36,80%), OMXS30 (+2,93%)

Totalt sett blev ju mars en usel månad givet Poolias tunga resultat. Ni som varit med ett par år minns kanske att jag köpte in aktien första gången 2017 men att försäljningen 2018 inte heller var vidare kul. Aktien får nu lämna portföljen och ersätts av Betsson. Det är andra gången magiska formeln tar in ett spelbolag. 2014 till 2015 ägde jag Unibet och det blev ju jackpot (om uttrycket tillåts) med +87%. Jag hoppas Betsson spinner vidare i Unibets fotspår även om det känns osannolikt att de skulle lyckas lika bra. JM får förnyat förtroende!

USA: Gilead Sciences (-9,17%), United Therapeutics (+5,83%), DJ USA (+10,68)%

Ingen av de amerikanska aktierna klarade av att slå jämförelseindex och egentligen är det inte så mycket mer att orda om. Bägge aktierna får stanna kvar i portföljen och där finns dock en kul notis: Gilead Sciences går nu in på sitt 5e år i portföljen. Jag hoppas att det här är året då utvecklingen vänder för som du kan se nedan har det inte varit vidare kul hittills.

Gilead sedan 2015. Allt annat än en positiv utveckling.
Gilead sedan 2015. Allt annat än en positiv utveckling.

Magiska formeln. Februari 2019

Express Script upp 113% och såklart månadens bästa aktien.

Cigna Corp köpte branschkollegan Express Script Holdings i mars 2018 och den sistnämnda är därför överlägset månadens vinnare. Faktum är att Express Script är 8e bästa köp någonsin med en uppgång på över 113%! Utöver den aktien var det dock bara Tethys Oil som levererade över nollstrecket (med sina 20%).

Land för land, med start i USA, bjöd februari på följande:

USA: Express Script Holding (+113,38%), GameStop Corp (-17,51%), DJ USA (-3,97%)

Express Script Holdings är det 8e bolaget som säljs med över 100% uppgång och faktum är att det är min 5e bästa försäljning någonsin. Tack Magiska Formeln och Joel Greenblatt! I slutet av december blev köpet klart och Express Script försvann från börsen. Affären betalades till stor del i pengar, varför uppgången inte ser så stark ut sett enbart till kursen.

Cigna Corp köper Express Script Holdings i mars 2018. Text från Reuters
Utdrag från Reuters artikel om Cignas köp av Express Script Holdings. Läs hela här om ni är intresserade.

Magiska formeln ersätter aktien av det stabila storbolag HP Inc. Jag ger månadens andra amerikanska aktie, Gamestop Corp, förnyat förtroende och den blir således kvar minst 1 år till.

Sverige: Uniflex (-37,13%), Tethys Oil (+20,09%), OMXS30 (-4,75%)

Svenska portföljen hade ingen bra månad trots att Tethys Oil var månadens näst bästa aktie. Uniflex, utköpet/ihopslagning med Poolia till trots, år var inge vidare och magiska formeln behåller inte Poolia-aktierna utan ersätter bolaget med Profilgruppen. Det är värt att notera att jag ju ägde Poolia sedan tidgare och alltså bara sålde av en del av mitt innehav i aktien den här månaden. Tethys Oil stannar i portföljen till 2020.

Finland: Raisio Oyj Vaihto-osake (-29,32%), Honkarakenne Oyj B (-38,08%), OMXF25 (-3,47%)

Kräftgången fortsätter i den finska portföljen och både Raisio och Honkarakenne kommer in rejält under OMXH25. Det är faktiskt så illa att jag måste gå tillbaka till augusti förra året för att hitta en månad när Magiska Formeln presterat bättre än finska index. Raisio blir kvar men Honkarakenne ersätter magiska formeln med monsterbolaget UPM-Kymmene (det sisnämda är världens 4e största tillverkare av massa och papper enligt Wikipedia).

Detaljer om försäljningarna:

DatumListaAktieKurs (köp)Kurs (sälj)Resultat %
2019-02-04SE, Small cap
Uniflex B
14,99 kr
8,41 kr
-37,13%
2019-02-04SE, Mid cap
Tethys Oil
63,60 kr
70,38 kr
20,09%
2019-02-04NYSE
Express Scripts Holding Co
$185,44
$187,69
113,38%
2019-02-04NYSE
GameStop Corp
$15,81
$11,77
-17,51%
2019-02-04FI, Small cap
Raisio Oyj Vaihto-osake
€ 3,84
€ 2,57
-29,32%
2019-02-04FI, Mid cap
Honkarakenne Oyj B
€ 3,65
€ 2,26
-38,08%

Detaljer om köpen:

DatumListaAktieKurs (köp)
2019-02-04SE, Small cap
Profilgruppen B
105,80 kr
2019-02-04SE, Mid cap
Tethys Oil
70,38 kr
2019-02-04Nasdaq
HP Inc
$22,77
2019-02-04NYSEGameStop Corp
$11,77
2019-02-04FI, Mid capRaisio Oyj Vaihto-osake
€ 2,57
2019-02-04FI, Large capUPM-Kymmene Oyj
€ 26,00

Magiska formeln. April 2018

Tack iRadimed Corp, you Make America Great Again!

För andra månaden i rad är det USA som levererar bra och denna månad tackar jag iRadimed för en riktig rökare i krysset! +99% är det bästa på länge och faktum är att jag måste gå ett helt år tillbaka för att hitta en bättre aktie (Martela +110%). Månadens andra amerikanska aktie, Gilead Sciences, slog även den jämförelseindex med sina +15%. Även finska portföljen slog jämförelseindex medan utvecklingen i de två svenska aktierna, JM och Wise Group, var riktiga besvikelser.

Jag går igenom dem portfölj för portfölj och börjar med magiska formeln i den svenska versionen!

Sverige: JM (-33,90%), Wise Group (-12,79%), OMXS30 (-3,37%)

I Sverige blev det en riktig bottenmånad med både JM och Wise Group långt under jämförelseindex. Jag tänker ju spontant att JM/byggaktier inte är det bästa valet just nu men eftersom jag, historiskt sett, inte varit vidare bra på att avgöra sådant själv låter jag magiska formeln fortsätta välja – och då får de stanna ytterligare 1 år. För Wise Group är det dock sorti nu. Där tar formeln istället in Poolia (igen). Jag sålde ju av aktien för inte mindre än en månad sedan (då till 13,25kr) men nu tar jag alltså in den igen (till 12,50kr).

USA: iRadimed Corp (+99,44%), Gilead Sciences Inc (+15,59%), DJ USA (+10,49%)

För andra månaden i rad så levererar alltså magiska formeln i USA. Denna gång mycket tack vare iRadimed Corp. En sak som är lite kul med det är att formeln verkligen lyckades bottenfisk. Kolla bara grafen:

Iradimed Corp utveckling senaste 3 åren
Iradimed Corp utveckling senaste 3 åren

Som ni kan ana av bilden har aktien dragit upp ännu mer sedan jag sålde och eftersom jag inte behöll den blev det inte helt rätt timing på försäljningen men dumt att klaga på 100% upp! Även andra amerikanska bolaget, Gilead Sciences steg över jämförelseindex och i det fallet låter formeln aktien stanna kvar. Iradimed ersätts av United Therapeutics Corp.

Finland: Yleiselektroniikka E (+26,17%), Olvi Oyj A (+2,63%), OMXH25 (+5,24%)

I finska portföljen tackar jag av Yleiselektroniikka och Olvi för vardera två år av trogen, stabil utveckling. Yleiselektroniikka har, med senaste årets uppgång, stigit från €6,09 till €8,05 på två år. För Olvi är samma siffra €21,35 -> €28,10. Inte så illa men nu får ingen av aktierna förnyat förtroende och de ersätts av Componenta Oyj och Revenio Group Oyj.

Detaljer om försäljningarna:

DatumListaAktieKurs (köp)Kurs (sälj)Resultat %
2018-04-09SE, Large cap
JM291,00 kr
171,85 kr
-33,90%
2018-04-09SE, Small cap
Wise Group
61,00 kr
50,20 kr
-12,79%
2018-04-09NASDAQ
Gilead Sciences Inc
$66,68
$75,26
15,59%
2018-04-09NASDAQ
IRadimed Corp
$8,10
$16,16
99,44%
2018-04-09FI, Small cap
Yleiselektroniikka E
€ 6,80
€ 8,05
26,17%
2018-04-09FI, Mid cap
Olvi Oyj A
€ 27,98
€ 28,10
2,63%

Detaljer om köpen:

DatumListaAktieKurs (köp)AntalBelopp
2018-04-09SE, Large cap
JM171,85 kr
145
24 918,25 kr
2018-04-09SE, Small cap
Poolia
12,50 kr
1993
24 912,50 kr
2018-04-09NASDAQ
Gilead Sciences Inc
$75,26
40
$3 010,40
2018-04-09NASDAQ
United Therapeutics Corp
$110,61
27$2 986,47
2018-04-09FI, Small capComponenta Oyj
€ 0,17
13880
€ 2 404,02
2018-04-09FI, Mid capRevenio Group Oyj
€ 13,86
173
€ 2 397,78