Omnicom hämtade upp förra årets fall!
Omnicom Group levererar riktigt bra med +22% (förra året -11%) sedan augusti 2018. Tyvärr var de också det enda bolaget med ett lyckat år bakom sig, ungefär som förra månaden alltså. Visserligen slog Ponsse också sitt jämförelseindex men det är ju svårt att imponeras av en aktie som backat nästan 5%. I andra ändan av skalan hittar vi Natural Health Trends med -66,43%. Just nu går det helt enkelt rätt tungt…
Land för land har vi följande utfall:
USA: Natural Health Trends Corp (-66,43%), Omnicom Group Inc (+22,30%), DJ USA (+6,53%)
Omnicom är upp 22% men amerikanska portföljen tar ju ändå stryk tack vare Natural Health Trends tapp. Det sistnämnda bolaget blir kvar i portföljen ytterligare minst 1 år (går nu in på sitt 4 år hos mig). Omnicom Group ersätts av jättebolaget (market cap på över 70 miljarder dollar och platsar alltså nästan in på listan över världens största bolag) Celgene Corp.
Sverige: Lucara Diamonds (-24,72%), Venue Retail Group (-44,54%), OMXS30 (+0,02%)
Trots ett svagt jämförelseindex kom svenska portföljens två bolag in långt därunder. Magiska formelns val prickade verkligen inte rätt med varken Lucara Diamonds eller Venue Retail Group. I Lucaras fall känns det lite extra tragiskt eftersom jag haft bolaget i portföljen sedan start men 5 år blev alltså nog. Bortsett från monsteråret 2015-2016 (+98%) så har de dock aldrig levererat bra (-18%, -23%, -13% och så nu då -25%). För Venue Retail Group blev besöket kortvarigt och även den aktien lyfter magiska formeln ut ur portföljen. Istället har jag in mitt andra spelbolag (utöver Betsson) i och med Kindred samt Rottneros. Den sistnämnda aktien ägde jag mellan 2015-2017 och har trevliga minnen tack vare +18% respektive +38%.
Finland: Raute Oyj (-27,10%), Ponsse Oyj 1 (-4,72%), OMXH25 (-8,39%)
Både Raute och Ponsse är ju två riktiga långkörare i finska portföljen men det här är första gången de går dåligt. Faktum är att bolagen varit bland de bättre varje gång:
2015->2016: Ponsse +68%, Raute +13%
2016->2017: Ponsse +7%, Raute +84%
2017->2018: Ponsse +29%, Raute +26%
Men i år tog det stopp. Magiska formeln ger dem dock nytt förtroende så låt oss hoppas årets lite tråkiga resultat var en tillfällighet i bolagens resa mot stjärnorna.
Detaljerna kring försäljningarna:
| Datum | Lista | Aktie | Kurs (köp) | Kurs (sälj) | Resultat % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-08 | SE, Mid cap | Lucara Diamond Corp | 14,98 kr | 10,76 kr | -24,72% |
| 2019-08-08 | SE, Small cap | Venue Retail Group B | 1,19 kr | 0,66 kr | -44,54% |
| 2019-08-08 | Nasdaq | Natural Health Trends Corp | $23,45 | $7,04 | -66,43% |
| 2019-08-08 | NYSE | Omnicom Group Inc | $67,69 | $80,76 | 22,30% |
| 2019-08-08 | FI, Small cap | Raute Oyj A | € 30,80 | € 21,30 | -27,10% |
| 2019-08-08 | FI, Mid cap | Ponsse Oyj 1 | € 30,50 | € 28,40 | -4,72% |
Detaljer kring köpen:
| Datum | Lista | Aktie | Kurs (köp) |
|---|---|---|---|
| 2019-08-08 | SE, Small cap | Rottneros | 10,14 kr |
| 2019-08-08 | SE, Large cap | Kindred Group | 52,70 kr |
| 2019-08-08 | NASDAQ | Natural Health Trends Corp | $7,00 |
| 2019-08-08 | NASDAQ | Celgene Corp | $93,92 |
| 2019-08-08 | FI, Mid cap | Ponsse Oyj 1 | € 27,00 |
| 2019-08-08 | FI, Small cap | Raute Oyj A | € 21,60 |
Hej
Jag kör också Magic Formula. Just nu äger jag aktierna ett år innan byte, bara svenska börsen mid cap. Tyvärr en besvikelse hittills, -13% sedan april i år. Hur ofta balanserar du om dina portföljer?
Hej Tomas,
kul du hittat min blogg! Ja, -13% sedan april låter ju verkligen inte kul då börsen väl presterat betydligt bättre än så? Hur många aktier har du?
Jag äger ju alla mina aktier i 1 år. Totalt sett 24 aktier i respektive portfölj (SE, FI och US). Givet att jag delat upp det till 2 inköp varje månad så balanserar jag om (eller byter ut aktier beroende på vad formeln säger) en gång i månaden och då alltså 2 aktier per portfölj.
Hoppas det svarar på din fråga!
Josef