Med Siili Solutions är det återigen Finland levererar!
Finland fortsätter gå starkt och Siili Solutions gick bäst av alla den här månaden. Precis som förra månaden var även den näst bästa aktien finsk: Lemminkäinen. Men utöver dessa två ljuspunkter bjöd månaden inte på mycket kul och Fingerprint visade sig bli Magiska Formelns hittills sämsta investering med -80%! Jag borde lyssnat på mig själv för ett år sedan. I USA backade både PDL BioPharma (-4,6%) och Five Prime Therapeutics Inc (-48%), vilket förstås är mycket sämre än jämförelseindex (+24%). Jag undrar om inte den här månaden totalt går in som den sämsta någonsin för mig?
Vi börjar i toppen (Finland) och arbetar oss ner till botten (Sverige)!
Finland: Siili Solutions (+41,51%), Lemminkäinen Oyj (+35,77%), OMXH25 (+21,87%)
I Finland blev resultatet i praktiken identiskt med förra månaden och det räckte mer än väl för att knipa seger mot Sverige och USA. Siili blev bäst men Lemminkäinen kom ändå inte långt efter. En “rolig” sak med Siili var att aktien va ner -67% senaste året inför mitt köp förra året. Ibland går det alltså att fånga en fallande kniv trots allt (eller ett “Turnaround case” som jag antar att Börspodden skulle kalla det).
Jag tackar Siili för en god insats och ersätter aktien med Biohit Oyj. Lemminkäinen Oyj får däremot stanna kvar i portföljen!
USA: PDL BioPharma (-4,62%), Five Prime Therapeutics (-47,61%), DJ USA (+23,72%)
En riktigt tråkig månad för aktierna i den amerikanska portföljen. I fallet med Five Prime kan man delvis skylla det stora fallet på lite otur i timingen av försäljningen:
men oberoende av tidpunkt för försäljningen så har aktien ju utvecklats betydligt sämre än jämförelseindex. PDL Biopharma gav som sagt inte mycket mer att jubla över och bägge aktierna får lämna portföljen. Istället lyfter jag in Nautilus Inc samt den tidigare bekantingen H & R Block Inc (som Magiska Formeln nu säger är köpvärd igen efter att den fallit tillbaka från $27 till $24).
Sverige: Fingerprint (-80,39%), NGS Group (+10,87%), OMXS30 (+19,20%)
I Sverige fortsätter vi tyvärr resan nedåt och den här gången med ett rätt stort kliv. Haussade Fingerprint har ju fullkomligt fallit samman och jag kliver av dem till -80,39%. Aktien tar därmed över den föga smickrande förstaplatsen som “sämsta investering enligt Magiska Formeln” från Performant Financial (som jag sålde hösten 2015). Det tragikomiska i allt är att Fingerprint fortfarande rankas högst av formeln så jag låter därmed aktien stanna kvar i portföljen. Performant har inte lyckats vända sin utveckling så jag får bara hoppas att Fingerprint lyckas bättre.
NGS Group gav förvisso ett plusresultat men presterade ändå sämre än jämförelseindex och Magiska Formeln tycker nu den har gjort sitt. Där tar jag istället in Karolinska Development B (och ni som slaviskt följer Magiska Formeln bör här kanske välja en annan aktie då jag egentligen tror att den typen av bolag inte ingår i Joels urval).
Detaljer om försäljningarna:
| Datum | Lista | Aktie | Kurs (köp) | Kurs (sälj) | Resultat | Resultat % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-07 | SE, Large cap | Fingerprint Cards B | 87,45 kr | 17,15 kr | -12 129,60 kr | -80,39% |
| 2017-11-07 | SE, Small cap | NGS Group | 46,00 kr | 51,00 kr | 1 577,00 kr | 10,87% |
| 2017-11-07 | FI Small cap | Siili Solutions | € 8,20 | € 11,35 | € 619,61 | 41,51% |
| 2017-11-07 | FI Large cap | Lemminkäinen Oyj | € 17,30 | € 22,93 | € 534,57 | 35,77% |
| 2017-11-07 | Nasdaq | PDL BioPharma Inc | $3,25 | $3,10 | -$81,52 | -4,62% |
| 2017-11-07 | Nasdaq | Five Prime Therapeutics Inc | $48,98 | $25,66 | -$798,36 | -47,61% |
Detaljer om köpen:
| Datum | Lista | Aktie | Kurs (köp) | Antal | Belopp |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-07 | SE, Large cap | Fingerprint Cards B | 17,15 kr | 1166 | 19 996,90 kr |
| 2017-11-07 | SE, Small cap | Karolinska Development B | 7,45 kr | 2680 | 19 966,00 kr |
| 2017-11-07 | FI Small cap | Biohit Oyj B | € 4,89 | 420 | € 2 053,80 |
| 2017-11-07 | FI Mid cap | Lemminkäinen Oyj | € 22,93 | 90 | € 2 063,70 |
| 2017-11-07 | NYSE | Nautilus Inc | $12,75 | 187 | $2 384,25 |
| 2017-11-07 | NYSE | H & R Block Inc | $24,20 | 98 | $2 371,60 |
Då jag flyttar pension till avanza just nu och har tänkt köra lite magi så funderar jag på om man kanske skulle införa någon stoploss. Har du koll på om det varit någon som rasat för att sen återhämta sig? Tänkte en stoploss på -20-25% från inköpskurs.
Finns kanske fler exempel än detta men PDL BioPharma är en aktie som passar mönstret.
Jag köpte 1 Nov 2016 för $3,24.
Bottennotering 20 dec 2016 på $1,97.
Sedan sålde jag 7 Nov 2017 för $3,07.
Med det sagt så kan jag alldeles för lite för att säga om stopploss är rätt eller fel (varför jag inte kommer använda mig av det).
Har du hittat någon artikel eller blogg som provat det eller varför överväger du det?
Nej, det var mest en tanke, då jag fått känslan av att de som går ner sällan vänder upp. Så även om någon gör det så kanske man i det långa loppet tjänar på att dumpa. Men får försöka kolla lite statistik på det.
Jag fick denna länk: https://borslabbet.se/magic-formula-med-momentum/ av en annan läsare. De är inne på samma sak som dig så kanske intressant för dig att läsa?
Hej,
Hur reagerar du om de bolagen du äger går ner.
Fyller du på eller är det strikt endast handla en gång om året?
Hej Johan,
jag tittar inte på bolagen under de året jag äger dem så det spelar ingen roll om de går upp eller ner under den tiden. D.v.s. jag handlar endast strikt en gång om året med varje aktie.
Mvh,
Josef
Hej!
Jag vet att Avanza tar ut en växlingsavgift på 0,25% vid valutaväxling. Äter det inte upp vinster när man köper och säljer varje år?
Hej Gustav,
Ursäkta sent svar.
Jo, du har en bra poäng där. Det äter kanske inte upp vinsten men givetvis naggas resultatet lite i kanten. Jag har pratat med Avanza om att kunna hålla en balans i olika valutor men verkade inte bara på gång där och då. Vet du någon nätmäklare där man kan göra det?
Tur du håller på att flytta till Nordnet då.
https://www.nordnet.se/kundservice/start/valuta/valutakonton.html
Ah, snyggt – det hade jag inte sett tidigare! Dock så noterar jag: “OBS! Detta gäller inte för dig som har någon form av pensionsdepå eller Investeringssparkonto eftersom dessa depåer alltid har automatisk valutaväxling vid handel med utländska värdepapper.” och jag handlar ju inom en ISK så verkar tyvärr inte fungera för mig.