Magiska formeln. Oktober 2016

Oktober blev en månad med blandade resultat,  där hälften av aktierna backat, hälften har stigit och Petmed Express har gått bäst. Tittar jag marknad för marknad så kommer både Finland och USA in under sina jämförelseindex. Däremot har lyckas jag landa en bit ovanför jämförelseindex  i Sverige. Endast 1 av 6 aktier får stanna kvar i portföljen. Låt oss ta det marknad för marknad.

I Sverige släpper jag Medivir och Lagercrantz.

Medivir har legat i portföljen sedan hösten 2014 men tyvärr har det varit en riktigt dålig affär från början till slut. Förra året sålde jag av den med 23,77% förlust och till detta kan jag nu lägga en försäljning med ytterligare 7,33% förlust. Aktien var dock nere och vände på betydligt lägre nivåer (under 50 kronor i början av sommaren) än vad jag nu säljer av vid så jag får väl vara glad för det lilla:

Medivirs kurs senaste 2 åren
Medivirs kurs senaste 2 åren

Bättre har det då gått i Lagercrantz där jag nu kliver ur aktien med en vinst om 20,77%. Det väger ju inte upp hela fallet i Medivir så totalt landar den svenska delen av portföljen på 6,2%. Vilket kan jämföras med OMXS30s uppgång på 1,57%.

Nya aktier på svenska marknaden blir Enea (hej igen!) och Besqab.

Det har svängt rejält i Finland

Om ni tycker Sverige levererat ojämnt resultat så är det inget mot vad mina finska aktier gjorde. Incap är faktiskt det bolag som gått sämst av månadens 6 bolag. Dessa aktier säljer jag av med -31,92% i avkastning vilket förstår är en enorm besvikelse. Tittar man på kursen över se senaste 4+ året så är deras utveckling verkligen inte rolig:

Kursutvecklingen för Incap är inte munter
Kursutvecklingen för Incap är inte munter

Formeln säger dock åt mig att köpa Incap igen så det bolaget får förnyat förtroende sitt dåliga track record till trots. Det andra finska bolaget, Kone, har istället levererat riktigt bra och dessa aktier säljer jag nu av. Aktien är faktiskt månadens näst bästa aktie, med en avkastning på +24,82%. Kone får dock inte stanna kvar utan ersätts av Vaisala.

Månadens bästa aktier hittar vi i USA i form av Petmed Express

Petmed Express landar på +28,55%, vilket förstås är bra även om det inte sticker ut som extremt då hela S&P-500 kommer in på +12,93%. Tyvärr dras resultat i USA över lag ned rejält av mitt andra amerikanska bolag, Outerwall, som jag säljer av på -10,80%. Här får också bägge aktierna tacka för sig och in lyfter jag istället Unisys Corp och Neustar Inc.

Kursutvecklingen för Petmed sista 12 mån
Kursutvecklingen för Petmed sista 12 mån
Detaljerna om försäljningarna:
DatumListaAktieKurs (köp)Kurs (sälj)ResultatResultat %
2016-10-03SE, Mid capMedivir
75,00 kr

69,50 kr
-772,00 kr

-7,33%
2016-10-03SE, Mid capLagercrantz Group B
71,00 kr

84,00 kr
2 011,00 kr
20,77%
2016-10-03US, NasdaqOuterwall Inc
$60,00

$52,00
-$132,65
-10,80%
2016-10-03US, NasdaqPetmed Express Inc
$16,50
$20,58
$413,31
28,55%
2016-10-03FI, Small capIncap Oyj
€ 8,09
€ 5,42
-€ 176,96
-31,92%
2016-10-03FI, Large capKONE Oyj
€ 37,06
€ 45,05
€ 125,93
24,82%
Detaljerna om köpen:
DatumListaAktieKurs (köp)AntalBelopp
2016-10-03SE, Mid capBesqab

242,00 kr
65
15 730,00 kr

2016-10-03SE, Small capEnea
91,00 kr
16515 015,00 kr
2016-10-03US, NYSEUnisys Corp

$9,73
179$1 741,67
2016-10-03US, NYSENeustar Inc
$26,1667$1 752,72
2016-10-03FI, Small capIncap Oyj
€ 5,42
288€ 1 560,96
2016-10-03FI, Large capVaisala Oyj A
€ 31,50
49€ 1 543,50

17 reaktioner till “Magiska formeln. Oktober 2016”

  1. Jag sorterade bort Besqab eftersom jag tänkte att det var ett fastighetsbolag. Hur resonerar du där?

    1. Hej Erik,

      Ja, egentligen ska man väl göra det om man ska göra helt rätt. Jag har dock valt att inte sortera bort varken finance eller fastighet. Dock utan något djupare resonemang annat än att svenska marknaden känns så liten att det känns trist att ta bort bolag…

      1. Om man använder börsdatas sida för magic formula utan att ändra inställning på den historiska grafen så är finans och fastighet satt till “Nej” så listan för bästa aktierna tar då bort dessa. Besqab räknar börsdata tydligen till “Byggnation” så den kommer med ändå.

  2. Hej!
    Tack för en bra sida som besvarat många av mina frågor 🙂

    Jag är jättesugen på att testa detta, men jag undrar fortfarande två saker.
    1. Finns det något annat sätt än att bli premiummedlem på börsdata att få fram listan varje månad? Jag tänkte testa med kanske 500-1000kr/mån bara så 89kr/mån för listan lär ju äta upp eventuell vinst mot fondsparande… Jag försökte på google finance men där får jag bara upp två bolag när jag filtrerar på RoA (TTM) minst 25 och P/E 5-20 (Sverige) så antagligen gör jag ju något fel.

    2. Med tanke på fråga 1: Spelar det någon roll om jag kör svenska eller amerikanska börsen via t ex Avanza? Den amerikanska listan går ju att få tag i gratis via greenblatts egen sida.

    1. Hej Karl,

      Kul att du hittat hit och uppskattar bloggen.

      Som svar på din fråga om Börsdata så nej, jag vet inget annat sätt att bra få motsvarande data. Har också letat efter gratisalternativ för svenska börsen men inte hittat något. Men du kan ju förstås alltid följa mig så får du det ;)!

      Ang Amerikanska eller Svenska så tror jag inte det spelar någon roll. Om du endast ska välja en så fungerar nog vilken som. Jag har ju valt att ha bägge för att sprida risken både vad gäller marknad och valuta men det är ju inget måste.

      Mvh
      Josef

  3. Tack för bra sida! Jag har startat en egen magiska formeln-portfölj och det är kul att höra hur andra resonerar. Börsdata kan man bli medlem 1 månad för 89kr, göra inköpen och sen avsluta medlemskapet.

    Hur tänker ni kring aktier som ökar i värde fort, behåller man dem ändå? Om en aktie tex stiger 30% i värde på några månader, håller man den ändå eller säljer av och köper ny?

    1. Hej Gustaf,

      Ursäkta ett sent svar men jag tar ingen hänsyn till hur en aktie går under året jag äger den utan behåller dem alltid tills jag haft dem i 12 månader. Finns säkert fall när det visat sig vara bättre att sälja en att behålla men sådant är ju omöjligt att veta. En uppgång på 30% är bra men vissa av mina aktier stiger över 100% under det år jag har dem och det vore förstås tråkigt att missa hela resan i de fallen.

      Josef

    2. Gustaf:
      Du skriver att man kan bli medlem
      1 månad och sen avsluta medlemsskapet. Är inte tanken att man ska titta på en uppdaterad lista varje månad och köpa de två översta (som man inte redan har). Och sedan fortsätta så varje månad?

      1. Hej Karl,

        precis som du säger så är det ju på´månadsbasis jag har valt att göra. Men i Joels originalformel så väljer han faktiskt att göra sina köp och säljtransaktioner på årsbasis varför man, om man väljer att följa hans sätt, skulle kunna nöja sig med att köpa en månad en gång om året.

        Josef

  4. Jag har läst på en massa och är övertygad. Tänker starta ett långsiktigt sparande a la magiska formeln vid sidan av Stockpicker. Det blir två aktieportföljer. Stockpickers rekommendationer/referensportfölj på den svenska marknaden och magiska formeln på den amerikanska. Tror det är bra att blanda svea och väst, dessutom behöver man inte betala för börsdata när Joel G tillhandahåller sin sida gratis. 🙂 (Ja, jag vet att Stockpicker är dyra, men det är dom värda.)

    Lycka till alla!

    1. Kul att höra Victor! Vore riktigt intressant om du kunde återkoppla hur det går för dig under resans gång.

      Josef

  5. Vad tror ni om robottjänster som Sigmastocks och tieless? Om ni skulle påbörja ett nytt sparande idag: Skulle ni överväga T ex sigmastocks över magiska formeln?

    1. Hej Karl,

      jag har läst en del om Sigmastocks och tycker det låter intressant men är för lite insatt för att kommentera det. Givet detta skulle mitt val även idag bli Magiska Formeln.

      Men hur tänker du? Och vad är Tieless?

      Mvh,
      Josef

  6. Nu har jag precis upptäckt magic formula men undrar om inte fingerprint borde ha lyckats ta sig in på din lista, eller har du aktivt valt bort dem? Tack för intressant blogg!

  7. Hej Niklas,

    bra noterat! Fingerprint har seglat upp på slutet och tog sig faktiskt in i mina köp tidigare idag. Mer om det kommer i mitt nästa blogginlägg :)!

    Kul att du hittat hit och är intresserad av Magiska Formeln!

    Josef

  8. Hej Ed,

    tack för omtanken. Inget särskilt har hänt – det har helt enkelt bara varit för mycket annat i november. Jag gjorde justeringen i portföljen 1 nov men har inte tagit tag i att skriva ner det förrän nu.

    Josef

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.