Magiska formeln. Januari 2018

Supermånad i Sverige och tack Avega för alla de här åren!

Första aktien jag köpte när jag började den här resan för snart 4 år sedan var Avega! Jag klev då in på 24kr och har sedan dess varit aktien trogen (eftersom Magiska Formeln återkommande hållit den som en av de högst rankade aktierna).  Under hösten 2017 meddelades att Tieto skulle köpa Avega till ett värde av 462 MSEK (motsvarande en kurs på 40kr) och jag var inte ledsen. Att kliva av en aktie till 77% upp är sällen något jag klagar på nämligen. Men det var inte bara Avega som fick mig att jubla denna månad, då även SAS levererade riktigt starkt (upp 61%).

I USA hade jag MSG Networks som landade på -4% och Silver Spring Networks blev utköpta till ett börsvärde motsvarande 21% upp. Det låter kanske inte som en katastrof men om man jämför med DJ USA (+20,5% under motsvarande period) så är det ändå inte så imponerande. Finska portföljen totalt sett in strax under OMXH25 med Letho Group (+29%) som draglok och Trainers House (-15%) som bromskloss.

Låt oss börja med den svenskflaggade portföljen;

Sverige: Avega (+77,25%), SAS (+61,27%), OMXS30 (+6,37%)

Såhär skrev jag om SAS och Avega förra året
Såhär skrev jag om SAS och Avega förra året

Nu slutade 2017 med att Avega drog längsta strået i och med budet från Tieto, men försvinner därmed förstås också från min portfölj. Jag lyfter istället in Nobia och hoppas nybyggandet/ombyggnaden av kök ska vara en populär sysselsättning 2018!

Månadens andra svenska aktie, SAS, var ju även det ett bolag som fick fart på mina smilband. Dessutom fungerar aktien som utmärkt exempel på det Joel Greenblatt argumenterar för i sin bok “The little book that beats the market”:

SAS utveckling sedan 2013
SAS utveckling sedan 2013

Som synes har aktien pendlat kraftigt upp och ner sista åren – marknaden klarar uppenbarligen inte av att sätta ett vettigt pris på den. Det är ju precis detta som Magiska Formeln utnyttjar. Och trots den fina uppgången på 66% så får aktien stanna kvar minst 1 år till.

USA: MSG Networks Inc (-4,04%), Silver Spring Networks Inc (+21,72%), DJ USA (+20,53%)

För andra månaden i rad kom USA-portföljen ut relativt lugnt. Snittet av aktieförsäljningarna gav +8,84% vilket i sig inte är så illa men förstås trist i jämförelse med index. MSG Networks får fortsatt förtroende men precis som i fallet med Avega måste jag ju byta ut Silver Spring Networks då de vart uppköpta. Där säger siffrorna mig att Tegna är rätt bolag – den som lever, och följer min blogg, får se!

Finland: Trainers´ House Oyj (-14,73%), Lehto Group (+29,44%), OMXH25 (+8,60%)

+7,36% i snitt var ju inte långt ifrån jämförelseindex på +8,60% men tråkigt med ännu en månad där jag inte nådde upp. Trainers’ House är väl kanske tveksamt om jag borde tagit in egentligen. Bolaget är ju så litet att det knappt finns tillräckligt med omsättning för att klara av min lilla volym. Nu är det dock inget problem längre för Magiska Formeln säger till mig att istället lyfta in tidigare bekantskapen Orion. Vilket jag självklart inte har något emot, vi hade trevligt sist. Så nu ligger den i portföljen parallellt med Lehto som fick förnyat förtroende.

Detaljer om försäljningarna:

DatumListaAktieKurs (köp)Kurs (sälj)ResultatResultat %
2018-01-09SE, Small cap
Avega Group B
23,30 kr
40,00 kr
11 580,00 kr
77,25%
2018-01-09SE, Mid cap
SAS
14,20 kr
22,90 kr
9 162,20 kr
61,27%
2018-01-09NYSE
MSG Networks Inc
$22,30
$21,40
-$66,70
-4,04%
2018-01-09NYSE
Silver Spring Networks Inc
$13,35
$16,25
$352,48
21,72%
2018-01-09FI, Small cap
Trainers´ House Oyj
€ 0,13
€ 0,11
-€ 236,65
-14,73%
2018-01-09FI, Mid cap
Lehto Group
€ 10,28
€ 13,12
€ 456,16
29,44%

Detaljer om köpen:

DatumListaAktieKurs (köp)AntalBelopp
2018-01-09SE, Large cap
Nobia
70,30 kr
355

24 956,50 kr
2018-01-09SE, Mid cap
SAS
22,90 kr
105624 182,40 kr
2018-01-09NYSEMSG Networks Inc
$21,40
144$3 081,60
2018-01-09NYSE
Tegna Inc
$15,06
203$3 057,18
2018-01-09FI, Small capOrion B
€ 32,36
78€ 2 524,08
2018-01-09FI, Mid capLehto Group
€ 13,12
192€ 2 519,04

4 reaktioner till “Magiska formeln. Januari 2018”

  1. Så om jag förstår detta rätt. Du investerar varje månad i de två företagen som rankas högst av den magiska formeln för respektive börs (sverige, finland, usa).

    1 Om du redan äger ett aktier i ett företag som ligger på top 2 plats, köper du då mer aktier i det företaget eller tar du då nästa företag på listan, alltså nummer 3?

    2. Köper du alltid under hela experimentet varje månad aktier för samma värde (5000 per företag) utan att sedan återinvestera eventuell vinst? Eller gör du så att du faktiskt återinvesterar vinsten?

    3. Ser i din graf över resultaten sedan starten endast i pengavärde. Har du någon procentuell resultat att visa för dina aktier kontra index? Blir intressantare för att man då lättare kan sätta in andra startkapital och se utvecklingen där.

    4. Och sist men inte minst, för nån som mig som du funderar på att testa denna metod men har begränsat med pengar att spekulera med, skulle du tycka att det fortfarande är värt eller blir det för lite för att det ska göra skillnad. Jag skulle kanske kunna lägga ut 15000 kr under årets gång och återinvestera all eventuell vinst som kommer från det. Blir ju bara dryga tusenlappen i månaden totalt fördelat på flera aktiebolag. Bör man kanske endast fokusera på den svenska börsen då? Hur tänker du kring den situationen då?

    Tacksam för svar

  2. Hej Karl,

    kul att du hittat hit!

    1. Då köper jag nästa bolag i listan (d.v.s. jag fyller inte på en aktie jag redan har).

    2. Första året skedde alla aktieköp till 5000kr styck. Andra året för 10000kr styck. Tredje året för 15000kr styck och så vidare. Hur tidigare aktier gått (med vinst eller inte) har inte spelat någon roll. Har jag behövt stoppa in mer pengar i portföljen för att klara av att kliva upp till nästa “nivå” har jag gjort det. På sikt är dock tanken att jag ska kunna ta ut pengar så gott som varje månad ur portföljen.

    3. Ute till höger (eller längst ner om du är på en mobil) finns summering i %. Kommer även här:
    SE: 34,7% (OMXS30: 9,0%)
    US: 12,7% (DJ USA: 15,4%)
    FI: 17,2% (OMXH25: 12,9%)

    4. Jag skulle föreslå att bara köra en portfölje (d.v.s. en marknad) och i så fall köpa för 500kr per aktie första året. År två köra för 600kr per aktie. År tre fortsätta med 700kr per aktie och så vidare. Då får du en bra riskspridning samtidigt som du balanserar om portföljen varje år och troligen utan att behöva göra några betydande kapitaltillskott till portföljen…

    Hoppas det svarar på dina frågor!

    Trevlig kväll,
    Josef

    1. Okej tack, så betyder det att av det kapital du totalt köpt in dig för på den svenska marknaden under hela perioden du har gjort den här bloggen har du fått 34.7% värdeökning? Ellerär det årligen du syftar på här?

      – Sen undrar jag, gör du skillnad på aktier som går plus eller negativt vid försäljning. Läste att systemet är designat att man ska sälja de aktier som gått dåligt typ en vecka innan ett år gått och de som gått plus en vecka efter ett år har gått. Är det något du gör eller anser värt att göra?

      – Sen undrar jag varför du väljer börsdata för den svenska och finska börsen men inte den amerikanska? Vad jag kan se så kan man söka på en amerikanska börsen också via börsdata?

      – Det verkar vara en månadskostnad på börsdata för att använda deras verktyg med magiska formeln, är det en kostnad du beräknar in i din investerade kapital?

      – Sist så undrar jag om dina resultat du redovisar varje månad i kronor och i procent är samma resultat bara visade på två olika sätt (just procent och kronor). Anledningen att jag frågar är att jag testräknade på din första försäljning ett år efter ditt första köp och procentsatsen och antalet du kronor i vinst eller förlust stämde inte.

      /Karl

      1. Hej Karl!

        1) 35,7% är den totala ökningen.

        2) Jag gör ingen skillnad på plus eller minus. Säljer obarmhärtligt allt efter 1 år.

        3) När jag började fanns inte Amerikanska aktier på Börsdata. För övrigt finns de fortfarande inte. Man kan visserligen välja att sortera på USA men de har ingen komplett lista utan sist jag kollade fanns bara Apple med.

        4) nej, jag har inte tagit med kostnaden för Börsdata i beräkningarna av avkastningen på något sätt.

        5) Ja, det är samma sak men uttryckt på olika sätt. Eller så ska det i alla fall vara. Kan du ge mig exemplet på när det blivit fel?

        Stort tack för dina frågor och kommentarer. Kul när läsare är utmanar tankarna!

        Josef

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.